傳鈺資產管理顧問有限公司は、高齢者の権利保障に特化した専門機関であり、「高齢者の権利の守護者」をミッションとして掲げています。傳鈺は、遺言書や個人保障契約の事前プランニングを通じて、お客様の資産を守るだけでなく、お客様が将来にわたり安心して豊かな晩年を過ごせるよう尽力しています。同社は、専門分野を横断した統合サービスモデルを採用しており、弁護士、ファイナンシャルプランナー、司法書士、会計士が共同で議論に参加し、最も包括的な意見を統合することで、お客様に最も網羅的かつ専門的なプランニング内容を提供しています。個人（自然人）の個人的な要因によって執行不能となる事態を避けるため、傳鈺は専門の弁護士に遺言執行者としての業務を委託しているほか、システムを用いて遺産の法定相続分や遺留分を正確に算出することで、サービスの専門性と正確性を担保しています。